Режиссер:
Александр Митта
Актеры:
Ирина Мазуркевич, Михаил Кокшенов, Алексей Петренко, Иван Рыжов, Владимир Высоцкий

Царю Петру I Алексеевичу дарят африканского принца, которого тот по прихоти своей внезапно очень полюбил и окрестил Ибрагим Петрович Ганнибал. После того, как арап получает образование во Франции, учится хорошим манерам и наукам, он приходится весьма ко двору. Сопровождая царя чуть ли не во всех его делах, он позволяет себе не только высказывать свое мнение по поводу действий богопомазанного, но и положить глаз на Наташу, дочь одного из бояр. Но он не хочет жениться, поскольку видит, что не люб, и навлекает на себя гнев вспыльчивого Петра Алексеевича.