Режиссеры:
Ходжа Ахмад Аббас, Василий Пронин
Актеры:
Дэвид Абрахам, Ия Арепина, Виталий Беляков, Притхвирадж Капур, Степан Каюков, Манмохан Кришна, Варвара Обухова

Ни одному европейцу не удавалось до сих пор побывать в Индии и наладить торговлю с далекой страной. Тверской купец Афанасий Никитин решает отправиться в далекое и опасное морское путешествие, чтобы узнать об укладе жизни в Бахмани, познать культуру необычного народа и проложить торговый путь.