сторико-биографический фильм, посвященный русскому флотоводцу Федору Ушакову. Первая часть дилогии знаменитого советского режиссера Михаила Ромма. Фильм рассказывает о начале деятельности Ушакова по созданию Черноморского флота России. Молодой капитан императорской яхты отказывается от карьеры при дворе Екатерины Второй и вместе с небольшим отрядом матросов отправляется в Херсон на корабельные верфи. Строительство флота начинается при неблагоприятных обстоятельствах – в южных губерниях свирепствует чума, а рабочие бегут за «волей» на Дон.